北京市煒衡(南京)律師事務所
              025-86800081
              服務指南
              聯系我們

              北京市煒衡(南京)律師事務所歡迎優秀法律人加入我們!
              聯系方式:025-86800081
              郵  箱:463301978@qq.com
              地  址:南京市建鄴區奧體大街68號新城科技園國際研發總部園5A14、15樓

              煒衡要聞|北京市煒衡(南京)律師事務所助力南京浦口經開公司境外債成功發行

              責任編輯:  錄入時間:2019-10-23  閱讀次數:155

              近日,南京浦口經濟開發有限公司(“南京浦口經開”)成功定價發行了3億美元高級無抵押債券,累計訂單接近10億美元,實現3倍以上超額認購。

              本次發行由北京市煒衡(南京)律師事務所擔任發行人境內法律顧問,絲路國際資本有限公司、華泰金融控股有限公司和中國銀行擔任全球協調人,發行規模為3億美元,發行期限3年,發行人主體評級為穆迪Ba2、惠譽BB,債券評級穆迪Ba2,本次債券發行最終定價為5.65%,創下了同期同評級公募發行的價格新低,這是浦口經開公司首次在海外資本市場直接面向國際投資者公開發行債券。


              北京市煒衡(南京)律師事務所合伙人楊喜林律師團隊為發行人提供了相關法律服務,包括盡職調查、起草審閱相關交易結構和文件、出具境內法律意見書、協助辦理境內審批工作等。楊喜林律師、汪娟律師和朱蓉律師組成的團隊系南京浦口經開的常年法律顧問,在公司治理、債券發行、證券投資等方面為南京浦口經開提供長期法律服務,南京浦口經開于2016年成功發行了3億美元境外私募債,也是該團隊擔任發行人的境內法律顧問,助力債券發行。

              煒衡律師事務所在證券與資本市場業務方面具備豐富的專業知識和實務經驗,可以為公司提供中國境內外股票、債券的發行上市和再融資,以及企業在三板、場外市場掛牌、新三板等市場等方面的專業法律服務。


              供稿人:汪娟律師


              首頁 關于煒衡 要聞動態 團隊成員 服務指南 法律常識 法律咨詢 在線招聘 問答專欄 聯系我們
              ? 2019 北京市煒衡(南京)律師事務所      Powered by SAIPU
              av色精品在线_Av色色色色色色网_AV色天堂网站